Август 44-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Только что отбитая у врага земля — прифронтовая полоса, где орудуют заброшенные в наш тыл немецкие шпионы и диверсанты. Наши уже шагнули за рубеж, погнали войну обратно. Но удар с тыла грозит сорвать наступление. Обезвредить угрозу — задача смершевцев.