Тим и Милли уже давно делят общий дом, но теперь их связывает нечто большее, чем просто совместный быт. Чувства между ними стали неясными — осталась ли это настоящая любовь или всё свелось к удобной привычке? Они перебрались в тихий провинциальный город, где Милли устроилась преподавать в школе, а Тим по-прежнему бьётся над своей музыкальной записью, которая никак не хочет складываться в готовый альбом.
Во время одной из лесных прогулок они неожиданно провалились в странную пещеру и были вынуждены провести там всю ночь. Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые изменения в себе. Теперь, когда Милли не рядом, он испытывает почти физическую боль, а тяга к ней стала навязчивой и пугающей.
